2025年，隨著政策法規(guī)陸續(xù)落地、技術(shù)迭代逐步成熟、用戶(hù)智能化需求增加，國(guó)內(nèi)主流車(chē)企基本都已經(jīng)導(dǎo)入了L2級(jí)的組合駕駛輔助產(chǎn)品。與此同時(shí)，“降本增效”也成為了汽車(chē)行業(yè)熱詞，現(xiàn)如今，即便是一臺(tái)售價(jià)10萬(wàn)元出頭的車(chē)型，也具備了一定的駕駛輔助功能。

　　支撐這一變革的核心硬件是汽車(chē)芯片(Soc)。群智咨詢(xún)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能駕駛SoC市場(chǎng)規(guī)模約50億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)62%。而據(jù)其預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年全球智能駕駛SoC市場(chǎng)規(guī)模還有望進(jìn)一步擴(kuò)大至76億美元。

　　另一組數(shù)據(jù)顯示，從市場(chǎng)端看，全球L2級(jí)以上新車(chē)智能駕駛滲透率已接近45%，而隨著未來(lái)兩年具備L2~L3組合駕駛輔助功能的產(chǎn)品的快速落地，這一數(shù)字還有望進(jìn)一步增長(zhǎng)至60%。這進(jìn)一步證明，智能駕駛芯片正成為全球供應(yīng)鏈爭(zhēng)奪的制高點(diǎn)。

　　芯片企業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇

　　組合駕駛輔助功能的普及帶來(lái)了兩方面顯著變化：一是提升了車(chē)輛本身的價(jià)值;二是增強(qiáng)了駕駛的舒適度，同時(shí)為行車(chē)安全提供了更堅(jiān)實(shí)的保障。芯擎科技創(chuàng)始人、董事兼CEO汪凱此前在接受記者采訪時(shí)表示，隨著這一輪浪潮的興起，組合駕駛輔助技術(shù)受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，這對(duì)車(chē)廠、民眾以及芯片公司都有著積極意義，同時(shí)也為整個(gè)芯片行業(yè)帶來(lái)了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。

　　但機(jī)遇往往也面臨著更大的挑戰(zhàn)。一方面來(lái)講，隨著組合駕駛輔助功能在更多車(chē)型上的普及，智能汽車(chē)對(duì)芯片的性能和迭代速度要求都在提高。為此，業(yè)界有聲音認(rèn)為，在高算力芯片領(lǐng)域，相應(yīng)的淘汰賽也即將到來(lái)，未來(lái)，只有少數(shù)的2-3家公司能夠在競(jìng)爭(zhēng)中頂住壓力。

　　這一判斷有據(jù)可循。例如，為了滿(mǎn)足當(dāng)下國(guó)內(nèi)車(chē)企對(duì)于城市NOA的場(chǎng)景需求，當(dāng)下芯片企業(yè)紛紛卷向高算力。據(jù)《汽車(chē)縱橫》記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅2025年前四個(gè)月，就有不下十家企業(yè)發(fā)布了旗下的最新的智能駕駛芯片產(chǎn)品。

　　其中，地平線機(jī)器人于4月19日發(fā)布了征程6P高算力芯片，其單顆芯片算力達(dá)到了560TOPS，搭載該芯片的車(chē)型將于2025年9月全球量產(chǎn)發(fā)布;芯擎科技于3月29日發(fā)布了旗下“星辰一號(hào)(AD1000)”高算力芯片，該芯片采用7nm車(chē)規(guī)工藝，NPU算力高達(dá)512TOPS，預(yù)計(jì)將于2026大規(guī)模上車(chē)應(yīng)用;國(guó)際知名科技公司英偉達(dá)則在3月初發(fā)布了Thor(雷神)高算力芯片，這款芯片內(nèi)部蘊(yùn)含了驚人的770億個(gè)晶體管，可賦予智能汽車(chē)高達(dá)2000TOPS的AI算力……

　　一個(gè)行業(yè)的共識(shí)是，芯片研發(fā)所需的資金投入甚大，沒(méi)有雄厚的財(cái)力支撐，根本無(wú)法在這場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽中持續(xù)前行。記者了解到，現(xiàn)階段來(lái)看，高速NOA的算力需求主要集中在100-200Tops區(qū)間，而城市NOA則顯著偏向500-1000Tops的高算力區(qū)間，兩者在工藝復(fù)雜性上具有顯著差異。而在智能駕駛的賽道上，算力即是話語(yǔ)權(quán)。為了更早占據(jù)市場(chǎng)有利地位，現(xiàn)有的芯片企業(yè)不得不加快研發(fā)速度，這無(wú)疑意味著更大的投入，芯片企業(yè)將面臨更大的資金壓力。

　　與此同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)也不容忽視。在芯片領(lǐng)域流傳著一句話：“供貨量決定著成本，只有規(guī)模上去了，供應(yīng)鏈成本才能降下來(lái)。”記者了解到，大訂單和融資是芯片企業(yè)的主要收入，因此對(duì)規(guī)模效應(yīng)的依賴(lài)極強(qiáng)。

　　在2024年的市場(chǎng)格局競(jìng)爭(zhēng)中，智能駕駛輔助芯片市場(chǎng)依舊呈現(xiàn)國(guó)外廠商主導(dǎo)的態(tài)勢(shì)。其中，英偉達(dá)以38.63%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居國(guó)內(nèi)首位，其Orin系列芯片廣泛服務(wù)于理想、蔚來(lái)、小鵬、小米等新勢(shì)力品牌，在高算力芯片市場(chǎng)展現(xiàn)了強(qiáng)大滲透力。特斯拉以23.43%的份額位居第二，憑借自研FSD芯片在封閉生態(tài)中占據(jù)一席之地。相比之下，其它國(guó)內(nèi)芯片公司在市場(chǎng)上的影響力均十分有限，尤其是在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，若產(chǎn)品未能準(zhǔn)備就緒，缺乏大規(guī)模交付和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)供應(yīng)商而言無(wú)疑是嚴(yán)峻考驗(yàn)。

　　國(guó)產(chǎn)芯片增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁

　　不過(guò)好消息是國(guó)內(nèi)芯片廠商正在奮力追趕。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年我國(guó)智能駕駛輔助芯片的市場(chǎng)份額正在穩(wěn)步提升。其中，華為、地平線分別以17.21%和10.68%的市場(chǎng)份額分別排列第三、第四。此外，芯擎科技、黑芝麻智能等芯片企業(yè)亦表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　“我們的芯片正在力求能夠全方位滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。”汪凱透露。據(jù)了解，在智能座艙系列解決方案中，基于全面的芯片矩陣，芯擎提供從入門(mén)級(jí)智能座艙到高階智能座艙，從“艙行泊一體”到高階艙駕融合的多種芯片組合，基于同樣的車(chē)規(guī)級(jí)SoC芯片架構(gòu)，采用同源軟件架構(gòu)，適配算力需求，為車(chē)企擁抱智能化浪潮提供支持。

　　作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的一部分，工信部提出2025年汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化率提升至20%的發(fā)展目標(biāo)，此舉受到了一眾車(chē)企的積極響應(yīng)。

　　如東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)，計(jì)劃于2025年將車(chē)規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化率提升到60%;比亞迪于2024年4月啟動(dòng)自研芯片項(xiàng)目，對(duì)標(biāo)德州儀器的TDA4VM，主要作用是覆蓋10-20萬(wàn)元主流車(chē)型;小鵬汽車(chē)2024年8月宣布首款自主研發(fā)、面向L4級(jí)自動(dòng)駕駛的AI芯片——圖靈成功完成流片;蔚來(lái)亦宣布了自研芯片計(jì)劃，其首顆自研智能駕駛芯片神璣NX9031采用5nm制程工藝，有500億晶體管規(guī)模，預(yù)計(jì)單顆算力超1000Tops。

　　在2025上海車(chē)展期間，亦有不少優(yōu)秀的國(guó)內(nèi)芯片公司帶來(lái)了旗下最新產(chǎn)品，例如，為旌科技VS919系列芯片較傳統(tǒng)“行車(chē)芯片+泊車(chē)芯片”方案，硬件成本降低40%，BOM成本占比從18%壓縮至11%，助力車(chē)企在15萬(wàn)級(jí)車(chē)型中實(shí)現(xiàn)“組合駕駛輔助功能零溢價(jià)”。助力車(chē)企在7萬(wàn)-15萬(wàn)級(jí)車(chē)型普及組合駕駛輔助功能。

　　多元發(fā)展，中國(guó)芯還需要時(shí)間

　　通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)合作推動(dòng)智駕領(lǐng)域的降本增效，以高性?xún)r(jià)比自研芯片方案打破智能駕駛輔助芯片市場(chǎng)的價(jià)格壁壘，是當(dāng)下國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)的主流做法。此外AI人工智能和具身智能等新興市場(chǎng)的崛起和技術(shù)創(chuàng)新也為國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片公司注入了新的活力。

　　“作為一個(gè)芯片廠商，僅在一個(gè)特定領(lǐng)域發(fā)展是不夠的，就尤其在汽車(chē)行業(yè)，它市場(chǎng)畢竟有限，所以你要想把公司做得更大、更扎實(shí)，一定要多產(chǎn)品線。即便是在車(chē)內(nèi)，芯片也不是單一的，一輛車(chē)?yán)锩嬗猩习俜N、上千個(gè)芯片，我們只是目前的重點(diǎn)是放在高算力芯片。”汪凱表示。

　　記者了解到，目前汽車(chē)是芯擎科技的主要業(yè)務(wù)，同時(shí)汽車(chē)領(lǐng)域的芯片非常容易進(jìn)入具身智能、人型機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、邊緣計(jì)算等新興領(lǐng)域，因?yàn)楝F(xiàn)有的國(guó)內(nèi)芯片廠商在軟硬件上都有非常足夠的儲(chǔ)備，只需根據(jù)客戶(hù)需要進(jìn)行適配。

　　不過(guò)，需要注意的是，無(wú)論組合駕駛輔助功能如何發(fā)展，目前都尚未真正達(dá)到L3級(jí)別。因?yàn)橐坏┻_(dá)到L3，事故責(zé)任主體將從駕駛員轉(zhuǎn)變?yōu)檐?chē)廠。所以，當(dāng)下市面上的組合駕駛輔助功能系統(tǒng)基本處于L2范疇。